С действия книги "Рассвет" прошло 50 лет.
Много изменилось в семействе Калленов, за 50 лет? Да, не мало. Уже новым составом клан возвращается в Форкс. Теперь здесь совсем другие люди, поколения сменили друг друга. И вот снова, а точнее опять, Эдвард, Белла, Элис, Розали, Эммет и их дети, идут в школу.
В это время в Вольтере проходит слух о новом могущественном клане вегетарианцев. Аро эта новость совсем не нравится и он решает отправить Джейн на разведку. Так как Вольтури не имеют права просто убить могущественные кланы, то Маркус решает их справоцировать на нарушение законов.
А теперь о новом клане. Элис постоянно видит лица новеньких, но не может понять с какими намерениями они направляются в Форкс. Эдвард, Джаспер и Эммет настаивают на нападении, поскольку не знают чего ждать от них. Карлайл и Эсме держатся мирного выяснения обстоятелств, а все остальные предпочитают держаться на нейтральной стороне.
Сюжет может быть изменён.